Η ιστορία διαδραματίζεται ένα βράδυ στα μέσα Ιουλίου σ’ ένα εξοχικό σπίτι σε μια παραλία μερικά χιλιόμετρα έξω από τη Χαλκίδα. Στο σπίτι περνούν τις διακοπές τους το αγόρι, η μητέρα του, ο πατέρας του, ο μεγαλύτερος αδελφός του με τη γυναίκα του που μόλις έχουν παντρευτεί, και η θεία Λέλα, αδελφή του πατέρα του. Όλη η ταινία είναι ένα εφηβικό όνειρο. Ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ, το αγόρι καπνίζει στη βεράντα, ο αδελφός του βλέπει ποδόσφαιρο και η γυναίκα του χορεύει μόνη της στη βεράντα του σπιτιού. Τίποτε δεν είναι ρεαλιστικό, καθώς όλα είναι ιδωμένα από τη σκοπιά του αγοριού. Όλα είναι υπερβολικά: οι διαστάσεις, τα αισθήματα, οι σιωπές, τα χρώματα. Τα νεύρα είναι τεντωμένα. Κυριαρχεί η έντονη επιθυμία του αγοριού για τη γυναίκα. Δεν υπάρχει ηθικολογία, μόνο ηθική. Η ηθική της αισθητικής ενός πλάσματος που ερωτεύεται για πρώτη φορά: η αθωότητα του πρώτου πόθου.