Ο Νίκος και ο Μιχάλης, βγαίνουν για διάλειμμα απ’ την αίθουσα ενός κινηματογράφου σε κατάσταση έντονης αντιπαράθεσης. Στο bar του φουαγιέ συνεχίζουν την αντιπαράθεση τους, από την οποία καταλαβαίνουμε πως ο Νίκος μόλις έχει πληροφορηθεί από τον Μιχάλη, ότι η γυναίκα του τον απάτησε μαζί του.

Όταν το κουδούνι αναγγέλλει το τέλος του διαλείμματος και όλοι μπαίνουν στην αίθουσα, σβήνουν τα φώτα και το έργο συνεχίζεται: στην οθόνη, οι δύο φίλοι, όπως τους γνωρίσαμε στο διάλειμμα, συνεχίζουν την αντιπαράθεσή τους μέσα στο αυτοκίνητο του Νίκου.

Δεύτερο μέρος της μικρού μήκους ταινίας  «Παρανία» (2004). Θεσσαλονίκη, κέντρο Παύλου Μελά 11 6ος όροφος. Ένα χρόνο μετά τη μετακόμιση-αλλαγή περιβάλλοντος ο Νίκος βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του αρρωστημένου  του εαυτού μέσα σ’ ένα σπίτι που φαίνεται να μην διαφέρει  ιδιαίτερα απ’ το προηγούμενο εσωτερικό διαμέρισμα. Η τελική «μονομαχία» είναι κοντά κι όταν πραγματοποιείται ο Νίκος την χάνει. Τώρα στο σπίτι ζει μια κοπέλα. Τι συμβαίνει;  Ποιος έχει τον έλεγχο; Ποιος κερδίσε τελικά την «μονομαχία».