Η Μέλανι, μία ελληνίδα δημοσιογράφος που ζει στη Νέα Υόρκη, επιστρέφει στο χωρίο της στην Κρήτη για την κηδεία της γιαγιάς της. Μετά από χρόνια συναντά τον παιδικό της φίλο, τον Ιάσωνα. Οι δύο φίλοι κράτησαν την παιδικότητά τους ζωντανή στέλνοντας ο ένας στον άλλον γράμματα σε χάρτινα καραβάκια. Οι μυρωδιές, οι ήχοι, η «γεύση» του παρελθόντος κατακλύζουν την καρδιά και το μυαλό της Μέλανι. Κάθε γωνιά του πατρικού της, κάθε πρόσωπο που συναντά στους δρόμους του χωριού, κάθε βότσαλο στην αγαπημένη της παραλία φέρνουν πίσω εκατοντάδες αναμνήσεις. Η Μέλανι βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα, να μείνει στο χωριό ή να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη;

Η ταινία αναφέρεται στην εσωτερική σκέψη που κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του. Αυτή η ''φιλία'' οδηγεί πολλές φορές σ’ ένα αδιέξοδο ακολουθώντας πάντα μία κυκλική πορεία. Ο ήρωας απευθύνεται στην εσωτερική του σκέψη κοιτώντας το θεατή που κατ' επέκταση καλείται να κοιτάξει κι εκείνος μέσα του προκειμένου να συνειδητοποιήσει ότι έχει κι αυτός έναν διαφορετικό ''φίλο''.