Ένας νεαρός καλλιτέχνης, που κατασκευάζει μαριονέτες, βρίσκεται ως ασθενής σε μια ψυχιατρική κλινική. Κάνοντας ένα φλας-μπακ στην ζωή του ξαναβιώνει κάποιες έντονες καταστάσεις μέσα από μια ερωτική σχέση που είχε με μια νεαρή ηθοποιό. Μέσα από μια έντονη αισθητική αναζήτηση και ποιητική διάθεση ο ήρωάς μας βιώνει και σχολιάζει τις έννοιες τέχνη, αγάπη, μοναξιά, κατάθλιψη και παράνοια.