Ανάμεσα στα βουνά της περιοχής Xunhua στο Θιβέτ, βρίσκεται κρυμμένη μια πανέμορφη λίμνη, η Mengda Tianchi. Σύμφωνα με τον μύθο των ντόπιων κατοίκων η λίμνη αυτή είναι μαγική. Αλλά, αν θέλει καποιος να την βρει, τον περιμένει ένας δύσκολος και μακρύς δρόμος. Η μουσουλμανική μειονότητα των Σάλαρ τον ξέρει καλά. Διασχίζουν κάθε μέρα το δρόμο από το χωριό τους στη λίμνη και πίσω, με τα άλογα και τα μουλάρια τους. Στη διαδρομή συναντούν άλλους ανθρώπους και τους βοηθούν να βρουν αυτή τη μαγική λίμνη. Όταν επιτέλους φτάνουν, μένουν έκπληκτοι από το φανταστικό τοπίο.