Ο Καραφίλ, ένα νεαρό αγόρι από την Αλβανία, διασχίζει τα σύνορα προς την Ελλάδα με τους γονείς του, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Το μόνο που έχει μαζί του είναι ένα μικρό δενδρύλλιο από την αυλή τους, ο μόνος αληθινός του «φίλος». Καθώς διασχίζουν τα σύνορα, ο Καραφίλ αναγκάζεται να εγκαταλείψει το δενδρύλλιο σε ένα δάσος που διασχίζουν. Εξήντα χρόνια αργότερα, στοιχειωμένος από μια ζωή στο περιθώριο, ο Καραφίλ επιστρέφει στο δάσος για να αναζητήσει τον χαμένο του φίλο.