Το δημοσίευμα μιας εφημερίδας έρχεται να ανατρέψει την καθημερινότητα μιας "ώριμης" γυναικάς. Γίνεται αφορμή για ένα σύντομο νοσταλγικό ταξίδι, στα μονοπάτια ενός νεανικού έρωτα. Στιγμές και εικόνες μιας αγάπης που διακόπτονται από το χτύπημα ενός τηλεφώνου...

Δεύτερο μέρος της μικρού μήκους ταινίας  «Παρανία» (2004). Θεσσαλονίκη, κέντρο Παύλου Μελά 11 6ος όροφος. Ένα χρόνο μετά τη μετακόμιση-αλλαγή περιβάλλοντος ο Νίκος βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του αρρωστημένου  του εαυτού μέσα σ’ ένα σπίτι που φαίνεται να μην διαφέρει  ιδιαίτερα απ’ το προηγούμενο εσωτερικό διαμέρισμα. Η τελική «μονομαχία» είναι κοντά κι όταν πραγματοποιείται ο Νίκος την χάνει. Τώρα στο σπίτι ζει μια κοπέλα. Τι συμβαίνει;  Ποιος έχει τον έλεγχο; Ποιος κερδίσε τελικά την «μονομαχία».

Στο Μεταξουργείο ανάμεσα στο Καφενείο ‘Πυραμίδες της Αιγύπτου’, το κινέζικο εστιατόριο και τους οίκους ανοχής έρχεται «να κλέψει την παράσταση» μία ομάδα αγοριών και κοριτσιών που εγκαθίστανται στο πορτοκαλί κτίριο της γωνίας. Είναι το ίδιο αυτό κτίριο στο οποίο κοιμάται παράνομα τα βράδυα ο νεαρός Αιγύπτιος Ismael. Τώρα ο Ismael πρέπει να φύγει. Ποιοί είναι αυτοί οι ξένοι; Τί ζητούν; Από πού έρχονται; Ποιό είναι το μυστικό τους; Οι ανακαλύψεις που θα κάνει ο Ismael θα του αλλάξουν τη ζωή...